À qui profite la multiplication des centres d’audio ?

Du changement dans le top 5

Les rapports de force entre les différents réseaux du secteur de l’audioprothèse sont marqués par une certaine stabilité depuis 2019. Le top 4 n’a pas changé, et on ne compte pas de nouvelle entrée dans le top 15 non plus.

Entre 2019 et 2023, Alain Afflelou Acousticien avait gagné sa place dans le top 5, remontant Entendre et Audition Conseil. Ainsi, trois enseignes du modèle audio-optique figurent dans les cinq premiers réseaux en termes de nombres de points de vente (centres exclusifs et mixtes confondus). Fait marquant : Optical Center supplante Audika pour la première fois en 2024 (avec 625 magasins d’optique pourvus d’un espace audition) et prend ainsi la deuxième place derrière Amplifon (740 centres). Audika se classe 3^e (617).

Un top 10 toujours dominant

En 2019, les 10 principaux réseaux concentraient 66 % des centres. En 2024, ils ne représentent plus « que » 58 % : une tendance à la « dilution », liée à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.

En 2024, six réseaux du modèle audio-optique figurent dans le top 15 (dont deux dans le top 5), mais c’était déjà le cas en 2019, illustrant la part qu’a pris peu à peu ce modèle en audioprothèse. La croissance diffère selon les réseaux : parmi les plus importantes entre 2023 et 2024, au sein du top 15, figurent celles d’Alain Afflelou Acousticien (+9 %), d’Audition santé (+9 %), de Krys audition (+14 %), de Sonance (+18 %), d’Audio 2000 (+11 %), d’Acuitis (+9 %), d’Ideal Audition (+9 %) ; en nombre de centres, ce sont Optical Center (+35), Krys (+32), Sonance (+31), Audika (+27), AuditionSanté (+26) et Écouter Voir (+20) qui se démarquent.

Depuis 2019, les trois réseaux à réaliser les plus fortes progressions au sein du top 15 sont Ideal Audition (+239%), Sonance (+178 %) et Krys Audition (+131 %). À noter par ailleurs les performances depuis 2019 d’Atol (+43 centres), Vivason (+49 centres) et Ideal Audition (+62 centres).

Quant à We Audition, après l’explosion des débuts, l’enseigne, créée en 2019, est en liquidation judiciaire. Le groupe, qui avait réalisé une levée de fonds en avril 2023, indiquait alors être « en très forte croissance et rentable depuis sa création ». Selon les chiffres de l’Annuaire de l’audition, l’enseigne avait créé une soixantaine de centres en l’espace de 5 ans, la plupart situés en région parisienne (41 centres).

Les centres indépendants, objets de toutes les convoitises

La distribution en audioprothèse brille par son dynamisme et une concurrence accrue ces dernières années. Alors que les enseignes à cheval entre les mondes de l’optique et de l’audition misent sur la synergie entre les deux activités et l’ouverture d'espaces audition dans leurs magasins d’optique, les réseaux du modèle intégré se démarquent par une croissance externe, quasi exclusivement axée sur les acquisitions. Quand les premières ne comptent que peu de rachats sur les six dernières années (44 centres au total), les seconds bénéficient depuis 2019 de 40,8 % (266) des arrivées de centres appartenant initialement à d’autres modèles, en grande majorité (près de 90 %) achetés à des indépendants sous et sans enseigne nationale.

En revanche, alors que les réseaux audio-optiques affichent une stratégie axée sur les ouvertures (+833 depuis 2019), le modèle des intégrés présente, à l’inverse, le plus faible nombre de créations de centres (+158, soit 5,8 %).

Depuis 2019, c’est le modèle des indépendants sans enseigne nationale qui affiche la croissance organique la plus importante – 35,8 % des créations de centres –, portée par 964 ouvertures dont 260 (27 %) entre 2023 et 2024. Si on lui associe les indépendants sous enseigne nationale, on atteint 50 %, donc la moitié des créations sur la période. Un phénomène qui permet de compenser les nombreux « départs ». En effet, les indépendants (sans et sous enseigne nationale) font toujours l’objet de « ponctions » en faveur des autres modèles. Depuis 2019, sur 652 transferts, 530 – soit 81,3 % – concernent les centres de ces catégories.

Voir encadré « méthodologie » pour les définitions.

Méthodologie

Cette étude a été réalisée par Veltys, cabinet de conseil en stratégie des directions générales, spécialisé dans l’intelligence des données, pour Audiologie Demain. S’appuyant sur la base de données de l’Annuaire de l’audition (arrêtées au mois de février 2024), elle croise également des informations du Snitem, de la Cnam, la Drees et de l’Insee. Voici les définitions de quelques termes que vous retrouverez dans les pages suivantes :

Centre mixte : point de vente associant les activités optique ou autre et audioprothèse à la même adresse.
Ouverture : première apparition d’un centre dans la base de données.
Fermeture : dernière apparition d’un centre dans la base de données.
Arrivée : Une arrivée est comptabilisée pour un réseau/modèle lorsqu’un centre existant qui n’en faisait pas partie durant l’année N-1 en fait partie durant l’année N. Elle correspond donc à l’acquisition ou l’adhésion d’un centre par un autre réseau/modèle.
Départ : Un départ est comptabilisé pour un réseau/modèle lorsqu’un centre qui en faisait partie durant l’année N n’en fait plus partie durant l’année N+1.
Taux de création nette de centres : part d’un réseau/modèle dans la création nette de centres. Ce ratio est égal à : (Ouvertures du réseau/modèle – Fermetures du réseau/modèle) / (Ouvertures tous réseaux/modèles confondus – Fermetures tous réseaux/modèles confondus).

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